Du möchtest in der Finanzbranche durchstarten und ganz hoch hinaus? Als Private Wealth Advisor stehen dir alle Türen offen.

Was macht ein Private Wealth Advisor*

Als Private Wealth Advisor, kurz PWA, unterstützt du vermögende Privatpersonen und Familien bei Aufbau, Verwaltung und Erhalt ihres Vermögens. Zu deinen Aufgaben zählen die Erarbeitung von Anlagestrategien, die Betreuung aller Kapitalanlageformen, Erbschafts-, Stiftungs- und Versicherungsfragen. 

*Die Berufsbezeichnung "Private Wealth Advisor" wird im Deutschen als "Vermögensberater" oder "Vermögensverwalter" übersetzt.

Wer sind die Kundinnen und Kunden eines Private Wealth Advisors

Die Personen, die du als PWA betreust, kommen aus allen Sektoren, von Wirtschaft über Kunst und Kultur bis hin zum Spitzensport. In vielen Fällen verfügen diese High Net Worth Individuals (HNWI) über komplexe Vermögensstrukturen und erwarten daher hochprofessionelle, persönliche Betreuung von jemandem mit viel Erfahrung und exzellenter sozialer Kompetenz. Diskretion ist stets das oberste Gebot.

Ich schätze an meiner Arbeit für Select INVESTMENT, die Vermögensverwaltungssparte von Swiss Life Select, den hohen Freiheitsgrad in der Gestaltung meiner Tätigkeit, den Unternehmergeist unserer PWAs und den spannenden Austausch mit unseren Kunden und Kundinnen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten punktet Select INVESTMENT mit hoher Fachkompetenz, konkreten Lösungen und dem Fokus auf die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden und Kundinnen.
Dkfm. Klaus Zeltner, CFA, CPM Leiter Portfolio Management & Investment Produkte

Das musst du als Private Wealth Advisor können

Finanzwirtschaftliche Kenntnisse, Kompetenz in Steuer- und Rechtsfragen und Erfahrung in den Bereichen
Vermögensberatung und Versicherungen sollten Teil deines fachlichen Werkzeugkoffers sein. Wenn du vermögende Privatkundinnen und Privatkunden beraten möchtest, solltest du natürlich auch immer auf dem neuesten Stand zu den wichtigsten Entwicklungen der internationalen Finanzmärkte sein.

So wirst du Private Wealth Advisor

Du benötigst einen Studienabschluss in Wirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich. PWAs sind normalerweise in den Private Banking Abteilungen großer Banken oder Investmenthäuser tätig. Das bedeutet eine gewisse Sicherheit, kann jedoch auch Druck, Bürokratie und hierarchische Strukturen mit sich bringen. 

Wenn du gerne selbstbestimmt und in flachen Hierarchien arbeitest und gleichzeitig die rechtliche und
organisatorische Rückendeckung eines etablierten Konzerns schätzt, kannst du deinen Weg auch mit Swiss Life Select gehen. Bei uns bist du nicht angestellt, sondern selbstständig tätig, das heißt, du musst ein Gewerbe anmelden. Klingt kompliziert? Keine Sorge: Wir stehen dir während all deiner Karriereschritte
vom Berufseinstieg bis zum Top-Level zur Seite. Als Senior Financial Planner ist mit uns schon nach fünf bis zehn Jahren ein Top-Jahresverdienst von 200.000 Euro möglich. 

Hier geht’s zum Überblick über deine Karriere-Chancen mit Swiss Life Select

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